工银国际完成MAF 5亿美元绿色伊斯兰债券发行

近日，工银国际作为唯一中资牵头经办行成功完成Majid Al Futtaim Properties LLC (“MAF”) 10年期5亿美元绿色伊斯兰债券的发行工作。本次发行收益率为5.126%，发行评级为标普BBB、惠誉BBB。

此次发行是工商银行作为唯一中资牵头经办行完成的伊斯兰债券发行，2022年4月，工商银行曾以联席牵头行和簿记行身份为阿联酋某主权机构成功发行伊斯兰债券。

*伊斯兰债券即SUKUK，是对特定资产或资产收益的所有权，对其主张权利而非现金流，持有人无论是在基础资产实现的过程中还是债券到期日都享有对该资产收益的所有权而不是债权。通常以信托凭证(trust certificates)或参与凭证(participation securities)的形式发行。